Étude de cas — Optimisation de la gestion administrative et commerciale pour un cabinet de gestion patrimoniale
Client
Cabinet spécialisé en gestion patrimoniale pour professions médicales et paramédicales
Contexte
Depuis 2017, le cabinet développe en interne ses propres outils et accompagne ses clients via une méthodologie en deux rendez-vous (découverte + solutions personnalisées). L’enjeu : se concentrer sur le cœur de métier tout en optimisant la gestion opérationnelle.
Défis rencontrés
- Trop de tâches administratives internes (jusqu’à 40 % du temps)
- Difficulté à recruter des profils fiables pour déléguer efficacement
- Méconnaissance des bons outils de gestion
- Besoin d’un CRM réellement adapté au suivi commercial
Solutions apportées par Business Evasion
- Mise en place d’un support administratif externalisé fiable
- Accompagnement dans le choix et l’intégration d’un CRM commercial efficace
- Coaching personnalisé sur les outils (3 séances de 3h)
Résultats obtenus
- Délégation réussie des tâches administratives, libérant un temps considérable
- Adoption rapide d’un CRM pertinent, opérationnel en quelques heures
- Gains de temps traduits en forte croissance du chiffre d’affaires (x5 à x10)
- Retour sur investissement jugé largement positif
Témoignage
" On achète l’efficacité du temps. Le ROI est largement supérieur au coût. "